01 Service
M&Aアドバイザリー
M&A戦略の策定から、候補先の探索・選定、交渉支援、契約締結まで、ディール全体を一貫して支援します。売り手・買い手双方の立場を理解し、最適な条件での成約を目指します。
- M&A戦略の策定・実行計画の立案
- 候補先企業の探索・選定・アプローチ
- 条件交渉・契約書作成支援
- クロージングまでのプロジェクト管理
02 Service
デューデリジェンス
財務・税務・法務・ビジネスの各観点から対象企業を精査し、重要論点を抽出。リスクと機会を明確化し、取引条件への反映をサポートします。
- 財務デューデリジェンス
- 税務デューデリジェンス
- ビジネスデューデリジェンス
- 重要論点の整理と取引条件への反映支援
03 Service
企業価値評価
DCF法、類似会社比較法、純資産法など、複数のアプローチを用いて企業価値を算定。評価レンジを提示し、交渉の土台となる客観的な根拠を提供します。
- DCF法による企業価値算定
- 類似会社比較法（マルチプル法）
- 純資産法による評価
- 株式価値算定書・意見書の作成
04 Service
PMI支援
M&A成立後の統合プロセスを支援。経営体制・組織・業務プロセスの統合計画を策定し、シナジー実現に向けた実行をサポートします。
- PMI方針・統合計画の策定
- Day1対応・100日プランの実行支援
- 組織・人事統合の設計
- シナジー効果のモニタリング
05 Service
税務サービス
M&Aに伴う税務ストラクチャリングの策定から、税務リスクの低減まで。グループ会社のRoleup税理士法人と連携し、専門的な税務支援を提供します。
- 税務ストラクチャリングの策定
- 組織再編・事業承継に関する税務相談
- クロスボーダー取引の税務リスク分析
- 税務リスク低減のアドバイス
- 税務顧問・申告対応（法人税、相続税、その他）
06 Service
監査・AUP
LBOローン等で求められる監査業務をはじめとする会計監査業務に対応。グループ内のRoleup監査法人と連携し、ステークホルダーが求める品質に対応した監査業務を提供します。
- 会計監査業務の実施
- LBOローン対応の監査
- 合意された手続（AUP）の実施
Process M&A支援の流れ
初期相談から統合後のフォローまで、一貫した支援体制でプロジェクトを推進します。
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Step 01
初期相談・戦略策定
現状の課題整理と目的の明確化。M&A戦略の方向性を策定します。
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Step 02
候補先選定・交渉
候補先の探索・アプローチから、条件交渉までを支援します。
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Step 03
DD・契約締結
デューデリジェンスの実施と、契約条件の最終調整を行います。
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Step 04
PMI・統合支援
クロージング後の統合プロセスを支援し、シナジー実現を目指します。
M&Aに関するご相談は、まずは状況整理からお気軽にお問い合わせください。
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