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DD／PMI体制を強化——IT専門チーム「ROLEUP Digital」を設立しました

digital開設

当社は、M&AのIT領域を担う専門チーム「ROLEUP Digital」を新設しました。これにより、財務・税務・ビジネスに加えてITのDDも当社のチームでお引き受けできるようになり、見つかったITの問題を価格・条件の交渉に反映することや、買収後のシステム統合まで同じチームでご支援することが可能になりました。

■ 財務・戦略・IT領域のDDを一つのチームで

日本企業が関わるM&Aは2025年に5,115件と2年連続で過去最多を記録しています。限られた期間で精度の高い調査を行うため、ROLEUPではBig4出身の公認会計士・税理士、戦略コンサル・PEファンド・投資銀行出身者が、上場企業やPEファンドを対象に以下のDDサービスを提供します。

  • 財務・税務DD（FDD・TDD）：正常収益力、純有利子負債、運転資本、税務リスクを精査し、価格と契約条件に反映
  • ビジネスDD（BDD）：市場・競合・顧客の調査から事業計画とシナジーの実現性を検証
  • ITDD【ROLEUP Digital】：システム、インフラ、セキュリティ、AI、IT統合コストを評価（新設）

■ FAとして買収・売却の支援、PMI・Value upまで

ROLEUPは、LSEG「2026年上半期 国内M&Aリーグテーブル（5,000万ドル以下の公表案件・件数ベース）」において第8位にランクインしています。

  • バイサイドサポート：M&A戦略・候補先探索から株価算定、PPA、条件交渉、クロージングまで
  • セルサイドサポート：セルサイドDDで論点を先回りして整理し、入札による売却価格の最大化を目指す

DDとFAを同一チームで担うため、DDで発見した論点を価格・条件交渉にそのまま活かせることが強みです。クロージング後のPMI・Value upも同じチームがそのまま引き続きご支援することで他社にない優位性を発揮します。

■ ROLEUP Digital：ITDDからPMIまで、デジタル統合・変革を一気通貫で支援

警察庁の発表によると、2026年上半期のランサムウェア被害は123件（半期最多）で、約6割が中小企業でした。買収後に発覚したサイバーリスクは買い手が負担することになります。しかし、ITリスクは買収前のDDで可視化できるだけでなく、買収後のPMIこそが最大の活躍領域です。

M&A後のIT統合（IT PMI）では、買収先・買収元のシステムの切替・統合計画、Day1からの安定稼働、そして中長期的なIT基盤の再構築が求められます。ROLEUPは、DDで把握した論点をそのままPMIに引き継ぎ、システム統合・セキュリティ強化・デジタル化推進まで一貫して支援します。

【ROLEUP Digitalの支援領域】

  • ITDD：システム・インフラ・セキュリティ・IT統合コストの評価（DD局面）
  • IT PMI計画策定：統合後のシステム設計、移行スケジュール、コスト試算
  • Day1対応：買収完了直後のシステム切替・ネットワーク分離・アカウント管理
  • システム統合・移行：ERP・基幹系・クラウド環境の統合・移行の実行支援
  • セキュリティ体制の整備：ランサムウェア対策、インシデント対応体制の構築
  • デジタル化・DX推進：PMIを機に、業務プロセスのデジタル化と生産性向上を実現

DDの知見を持つチームがPMIまで一貫して担うため、「調査で発見したリスクをそのまま解決策に繋げる」ことができます。M&Aによるシナジーを最大化するデジタル基盤の構築を、ROLEUPがワンチームでご支援します。

■ ご相談いただいている主なケース

  • 買収候補の財務・税務を短期間で精査したい（財務DD・税務DD）
  • 対象会社の事業計画の妥当性を第三者の目で確認したい（ビジネスDD）
  • 株式価値算定やPPAを依頼したい（VAL・PPA）
  • 買収先の探索から交渉・クロージングまで任せたい（バイサイドFA）
  • 会社・事業を納得できる価格で売却したい（セルサイドFA）
  • 買収先のシステムやセキュリティの実態を確認したい（ITDD）
  • 買収後のシステム統合・IT PMIを支援してほしい（IT PMI）
  • M&Aを機にDX・デジタル化を進めたい（DX推進）
  • 事業承継・親族内承継に係るPMIに関するご相談

金融機関、M&A仲介会社、士業の皆さまからのご紹介・ご相談も歓迎します。

■ 株式会社ROLEUPについて

当社グループは「企業価値向上」をテーマに、M&Aアドバイザリー、各種デューデリジェンス（財務・税務・法務・労務・ビジネス）、株価算定、PPA、PMI、税務、戦略・人事コンサルティング、リスクアドバイザリー、会計監査まで、経営者を一貫して支援する総合アドバイザリーファームです。

  • 会社名：株式会社ROLEUP
  • 代表者：代表取締役社長 渡邉達也
  • 設立：2022年9月
  • 所在地：東京都千代田区丸の内2丁目4-1 丸の内ビルディング28階（本社）
  • 東京都千代田区丸の内2丁目6-1 丸の内パークビルディング8階（東京・丸の内オフィス）
  • 宮城県仙台市青葉区中央1丁目2-3 仙台マークワン19階（仙台・東北支店）
  • 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町101 アーバンネット四条烏丸ビル7階（京都支店）
  • 山口県下関市豊前田町2-1-15 SMAビル2F・3F（山口支店）
  • URL：https://roleup.co.jp

■ グループ会社

会社名：ROLEUP税理士法人

会社名：ROLEUP監査法人

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