中堅・中小
企業に特化

大手事務所出身の
公認会計士・税理士・弁護士が
ワンストップで対応

デューデリジェンスで
事業継承・M&Aの実現をサポート

投資対象となる企業や投資先の価値、
リスク等を徹底的に調査。

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03-6826-2170

営業時間：平日 9:00～17:30（土日祝を除く）

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事業継承・M&Aについて
こんな不安はありませんか？

  • BIG4 FASをはじめとする大手に頼むと料金が超高額
  • 個人の会計士・税理士に頼むのは不安……
  • 価格を押さえつつも高品質なサービスを受けたい
  • DD後のPMI支援等も伴走してほしい
  • 財務・税務だけでなく法務やビジネスDDもまとめてお願いしたい

私たちが、すべて
サポートいたします！

そんなジレンマがつきものの
デューデリジェンス。
ROLEUPなら、PEファンド・BIG4 FASの出身者率いるチームが
高品質なデューデリジェンスを
リーズナブルにご提供します。

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  • 調査対象・スコープの確認
  • お見積り提示
  • デューデリジェンス実施
  • デューデリジェンス結果報告

REASON ROLEUPが選ばれる理由

大手企業・PEファンド・M&AアドバイザーからROLEUPが選ばれる3つの理由

REASON01

大手FASと同等のクオリティを約半額以下の価格で提供

BIG4 FASでマネージャー以上であったメンバーが直接対応し、BIG4FASと同水準の品質を維持しつつ、大手ファームのような無駄な間接コストが発生しないため、低水準の価格実現できます。

REASON02

メンバーがM＆Aのバイサイド実務経験を保有

PEファンド出身者やディールアドバイザー経験を有するメンバーがデューデリジェンスに対応。
実際に買い手となった経験やディールアドバイザーとしての経験を活かした目線でデューデリジェンスを実施。
クライアント様の実感に寄り添うサービスを提供します。

REASON03

年間100件以上のDD実績あり

業種・規模を問わず数々のデューデリジェンスを成功に導いてきた最強チームがクライアント様をサポート。スピードとクオリティを両立します。

CASE デューデリジェンス事例と料金

  • クライアント業種
    店舗型事業会社（未上場）
    売上規模
    3億円
    買収対象業種
    小売
    実施価格
    50万円

    当社実施内容

    事業承継により、対象会社株式の取得。
    財務・税務DDをワンストップで提供

  • クライアント業種
    IT事業会社（未上場）
    売上規模
    7億円
    買収対象業種
    IT
    実施価格
    100万円

    当社実施内容

    RPAソフトウェアの開発販売を行う対象会社の取得。財務・税務DDをワンストップで提供

  • クライアント業種
    金融事業会社（上場）
    売上規模
    10億円
    買収対象業種
    RPA
    実施価格
    250万円

    当社実施内容

    RPAソフトウェアの開発販売を行う対象会社の取得。財務・税務・株価算定をワンストップで提供

  • クライアント業種
    建設事業会社（未上場）
    売上規模
    20億円
    買収対象業種
    海運
    実施価格
    300万円

    当社実施内容

    海運業の事業再生に伴う存続事業の事業譲渡案件。財務・税務・法務DDをワンストップで実施

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MEMBER デューデリジェンスメンバー

代表取締役社長　公認会計士・税理士

渡邉 達也 TETSUYA WATANABE

中堅・中小企業向けバイアウト投資ファンドである日本プライベートエクイティを経て、2022年 ROLE UP Inc.創業
日本プライベートエクイティにおいては、ディレクター職として、スモールキャップチームの責任者、ファンドの投資委員を務める。ファンドレイズ～投資候補先企業のソーシング、投資検討（全DDプロセス統括）から投資後の企業価値向上に向けたPMI支援、売却(Exit)まで、バイアウト業務に一気通貫で従事。複数社の投資先社外取締役を歴任。
PEファンド在籍以前は、PwCアドバイザリーや有限責任監査法人トーマツにてM&Aに関するアドバイザリー業務や経営コンサルティング業務に従事。

M&Aにおいて売主・買主・アドバイザーにとって「三方良し」の「成約」を形成するために、デューデリジェンスは不可欠です。売り手から提示された「情報の正確性」を、買い手サイド専属の専門家の調査をもとに検証することを通じて、買い手と売り手、双方にとって納得のいく譲渡に対する目線を形成し、合意→譲渡契約へと移行することが可能になります。
ROLEUPは、「M&Aを通じて、『中小企業の業界再編』を促進し、日本を代表する『強い中小企業連合』を創出する。」を経営理念としています。理念実現のため、M&A後のプロセスまで見据えた「三方良し」を目指すデューデリジェンスを誠心誠意、実施いたします。

マネージングディレクター（担当領域：FAS事業統括・DD責任者）公認会計士

内田 祐樹 YUKI UCHIDA

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社を経て、2022年 ROLE UP Inc.に参画 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリーおいては、M&A等における財務DD、財務ストラクチャー助言、株式価値算定、事業計画作成の業務に従事。ヴァイスプレジデントとして、DDチームの現場責任者を担い、 50件超の大手事業会社・投資ファンドにおける買収案件（事業承継・カーブアウト）に関与。現在、地域経済活性化支援機構のDD・モデリング専任担当として業務を受託・兼任。それ以前は、有限責任監査法人トーマツにて、大手上場会社向け現場責任者として法定監査業務に従事。

ROLEUP税理士法人 代表社員（担当領域：税務DD、ストラクチャリング）税理士

伊東 正美 MASAMI ITO

税理士法人山田＆パートナーズ、野村證券、日本プライベートエクイティを経て、2023年 ROLEUP Inc.に参画 税理士法人山田＆パートナーズ及び野村証券において、多数の税務デューデリジェンス及び税務ストラクチャリング助言業務に従事。
更に、日本プライベートエクイティにおいては、ディレクター職として、マイクロキャップチームの投資責任者を務める。投資候補先企業のソーシング、投資検討から投資後の企業価値向上に向けたPMI支援に従事。複数社の投資先社外取締役・監査役を歴任。

ディレクター（担当領域：財務・税務・ビジネスDD、PMI支援）公認会計士

伊庭 壮太郎 SOTARO IBA

デロイトトーマツリスクアドバイザリー合同会社を経て、2024年 ROLE UP Inc.に参画
デロイトトーマツリスクアドバイザリーにおいては、新規事業推進部門に所属し、政府系プロジェクトにおけるリスクマネジメント体制、経理を含めた管理体制構築・運用支援に従事。また、会計・管理業務効率化を実現するSaaSアプリ開発や、システム導入を踏まえた業務設計支援等、システムのプロダクト開発やインプリメントを含めた業務全般に関与。併せてデロイトトーマツグループでのSIER買収後のPMI支援等にも関与。

シニアマネージャー（担当領域：FAS全般、海外対応）公認会計士

望月 翔太 MOCHIZUKI SHOTA

KPMGあずさ監査法人、PwCアドバイザリー合同会社を経て、2024年 ROLE UP Inc.に参画
PwCアドバイザリーおいては、PEファンド専門チームに所属し、M&A等における財務DD、株式価値算定、無形資産評価等の業務に従事。その後PwC中国上海事務所に出向し、日系企業に対する日中合弁会社の撤退支援（撤退に関する財務モデルの策定、中国合弁相手との交渉業務等、税務目的評価等）等に従事した。東京事務所に帰任後は、マネージャーとして、 多数の財務DD案件（事業承継・カーブアウト）に関与。

REPORT レポートサンプル

FLOW お申し込みの流れ

お問い合わせの翌週には、デューデリジェンスが開始できるスピーディーな対応が可能です。

  • STEP 01

    お問い合わせ

    フォームからお問い合わせを頂ければ、担当者から1営業日以内にご連絡します。

  • STEP 02

    初回面談

    案件情報やニーズ、ご予算感などを伺います。オンラインでの対応も可能です。

  • STEP 03

    お見積もり提出

    1〜3営業日程度でお見積もりをご提出します。

  • STEP 04

    契約締結

    お見積もり内容が合意すれば、契約締結に進みます。

  • STEP 05

    キックオフ

    ご契約後、実際のデューデリジェンスを進行いたします。

FAQ よくある質問

対応可能なデューデリジェンスの範囲を教えてください。

ROLEUPは弁護士、公認会計士、税理士、弁護士をはじめとした各分野のプロフェッショナルの人材プールを抱えており、財務・税務DDだけでなく、法務DDやビジネスDDまで広げたワンストップDDにて対応可能です。

BIG4 FASと同等のサービスといえる根拠は？

実際にBIG4 FASのマネージャー以上の職位でデューデリジェンス実務にあたっていたメンバーがプロジェクトマネージャーとして対応するため、Big4FASと同等以上の品質でレポート作成が可能です。

依頼を受けてもらえないケースはありますか？

リソースが逼迫している際にもプロフェッショナル人材プールと即座に連携できるため、原則的に依頼をお断りすることはありません。

事業承継補助金を活用したいのですが、アドバイスはもらえますか？

可能です。補助金申請代行をはじめ、補助金を活用したM&Aのコンサルティング実績もございます。

株価算定はできますか？

デューデリジェンスとセットでご提供しています。Big4FASにてバリュエーションチームに所属したメンバーが、デューデリジェンスチームと連携して担当します。

株式譲渡契約書（SPA）締結に向けたサポート、クロージング助言をいただけますか？

実際にPEファンド・ファイナンシャルアドバイザーとして買収実務を経験したメンバーが在籍しているため、一気通貫でクロージングまでのサポートが可能です。

買収後の統合を見据えたアドバイスは頂けますか？

可能です。PEファンド出身者が多数在籍しており、DDレポートにPMI対応項目として検出事項を織り込むことに加え、買収後のPMIサポートサービスもデューデリジェンスから一気通貫で提供しております。

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    当社がサービスを提供するためには、お客様個人に関する情報（以下、「個人情報」といいます）を集めなければなりませんが、当社でその情報のプライバシーを守り、

    秘密を保持するために様々な手段を講じています。 当社は個人情報を売買したり、交換したり、その他の方法で不正使用することには一切行いません。

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    個人情報の収集の目的

    お客様から集めた個人情報は、以下の目的で利用します。

    • 当社がお客様に提供するサービスにおいて利用するため

    • お客様に合ったサービスや新しい商品などの情報を的確にお知らせするため

    • 必要に応じてお客様に連絡を行なうため

    個人情報の開示

    下記の場合には、お客様の事前の同意なく当社はお客様の個人情報を開示できるものとします。

    • 警察や裁判所、その他の政府機関から召喚状、令状、命令等によって要求された場合

    • 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難であるとき

    個人情報の管理

    お客様の個人情報は、当社が適切な管理を行なうとともに、漏洩、滅失、毀損の防止のために最大限の注意を払っております。

    尚、当社ではお客様によりよいサービスを提供するため、個人情報を適切に取り扱っていると認められる外部の委託先に、個人情報の取り扱いの一部を委託しています。委託先は、委託業務を行なうために必要な範囲で個人情報を利用します。

    この場合当社は、委託先との間で個人情報の取り扱いについて適切な契約を締結し、適切な管理を要求いたします。

    従業員の監督方法

    個人情報保護の重要性について、適時または定期的に適切な教育を行っております。

    また、当社が個人情報を管理する際は、管理責任者を置き適切な管理を行うとともに、外部への流出防止に努めます。

    さらに、外部からの不正アクセスや改ざん等の危険に対しては、適切かつ合理的な範囲の安全対策を実施し、お客様の個人情報保護に努めます。

    個人情報に係るデータベース等のアクセスについては、アクセス権を有するものを限定し、社内においても不正な利用がなされないように厳重に管理します。

    リンク先

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    プライバシーポリシーの改訂

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