中堅・中小企業の事業承継M&Aに特化 大手事務所出身の公認会計士・税理士・弁護士が
ワンストップでデューデリジェンスに対応します。

BIG4 FASをはじめとする大手に頼むと料金が超高額、
とはいえ個人の会計士・税理士に頼むのは不安……
そんなジレンマがつきもののデューデリジェンス。
ROLEUPなら、PEファンド・BIG4 FASの出身者率いるチームが
高品質なデューデリジェンスをリーズナブルにご提供します。

POINT

  1. BIG4 FASと同等のクオリティを約半額以下の価格で提供

    大手FASと同等のクオリティを約半額以下の価格で提供

    BIG4 FASでマネージャー以上であったメンバーが直接対応し、BIG4FASと同水準の品質を維持しつつ、大手ファームのような無駄な間接コストが発生しないため、低水準の価格実現できます。

  2. メンバーがM&Aのバイサイド実務経験を保有

    メンバーがM&Aのバイサイド実務経験を保有

    PEファンド出身者やディールアドバイザー経験を有するメンバーがデューデリジェンスに対応。実際に買い手となった経験やディールアドバイザーとしての経験を活かした目線でデューデリジェンスを実施。クライアント様の実感に寄り添うサービスを提供します。

  3. メンバー実績合計で100本以上の実務経験あり

    メンバー実績合計で100本以上の実務経験あり

    業種・規模を問わず数々のデューデリジェンスを成功に導いてきた最強チームがクライアント様をサポート。スピードとクオリティを両立します。

CASE

クライアント業種
店舗型事業会社(未上場)
売上規模
5億円
買収対象業種
小売
実施価格
300万円
当社実施内容
事業承継により、対象会社株式の取得。
買い手側のFAとして財務・税務DDまで一気通貫で実施
クライアント業種
金融事業会社(上場)
売上規模
10億円
買収対象業種
RPA
実施価格
400万円
当社実施内容
RPAソフトウェアの開発販売を行う対象会社の取得。財務・税務・株価算定をワンストップで提供
クライアント業種
建設事業会社(未上場)
売上規模
20億円
買収対象業種
海運
実施価格
500万円
当社実施内容
海運業の事業再生に伴う存続事業の事業譲渡案件。財務・税務・法務DDをワンストップで実施
クライアント業種
PEファンド
売上規模
50億円
買収対象業種
教育
実施価格
700万円
当社実施内容
日本語学校の事業承継に伴う対象会社株式の取得。財務・税務・ビジネス・法務DDをワンストップで実施

MEMBER

渡邉 達也

代表取締役社長 公認会計士・税理士 中堅・中小企業向けバイアウト投資ファンドである日本プライベートエクイティを経て、2022年 ROLE UP Inc.創業
日本プライベートエクイティにおいては、ディレクター職として、スモールキャップチームの責任者、ファンドの投資委員を務める。ファンドレイズ~投資候補先企業のソーシング、投資検討(全DDプロセス統括)から投資後の企業価値向上に向けたPMI支援、売却(Exit)まで、バイアウト業務に一気通貫で従事。複数社の投資先社外取締役を歴任。
PEファンド在籍以前は、PwCアドバイザリーや有限責任監査法人トーマツにてM&Aに関するアドバイザリー業務や経営コンサルティング業務に従事。

MESSAGE

M&Aにおいて売主・買主・アドバイザーにとって「三方良し」の「成約」を形成するために、デューデリジェンスは不可欠です。売り手から提示された「情報の正確性」を、買い手サイド専属の専門家の調査をもとに検証することを通じて、買い手と売り手、双方にとって納得のいく譲渡に対する目線を形成し、合意→譲渡契約へと移行することが可能になります。
ROLEUPは、「M&Aを通じて、『中小企業の業界再編』を促進し、日本を代表する『強い中小企業連合』を創出する。」を経営理念としています。理念実現のため、M&A後のプロセスまで見据えた「三方良し」を目指すデューデリジェンスを誠心誠意、実施いたします。

内田 祐樹

マネージングディレクター(担当領域:FAS事業統括・DD責任者)公認会計士 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社を経て、2022年 ROLE UP Inc.に参画 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリーおいては、M&A等における財務DD、財務ストラクチャー助言、株式価値算定、事業計画作成の業務に従事。ヴァイスプレジデントとして、DDチームの現場責任者を担い、 50件超の大手事業会社・投資ファンドにおける買収案件(事業承継・カーブアウト)に関与。現在、地域経済活性化支援機構のDD・モデリング専任担当として業務を受託・兼任。それ以前は、有限責任監査法人トーマツにて、大手上場会社向け現場責任者として法定監査業務に従事。

伊東 正美

ROLEUP税理士法人 代表社員(担当領域:税務DD、ストラクチャリング)税理士 税理士法人山田&パートナーズ、野村證券、日本プライベートエクイティを経て、2023年 ROLEUP Inc.に参画 税理士法人山田&パートナーズ及び野村証券において、多数の税務デューデリジェンス及び税務ストラクチャリング助言業務に従事。
更に、日本プライベートエクイティにおいては、ディレクター職として、マイクロキャップチームの投資責任者を務める。投資候補先企業のソーシング、投資検討から投資後の企業価値向上に向けたPMI支援に従事。複数社の投資先社外取締役・監査役を歴任。

伊庭 壮太郎

ディレクター(担当領域:財務・税務・ビジネスDD、PMI支援)公認会計士 デロイトトーマツリスクアドバイザリー合同会社を経て、2024年 ROLE UP Inc.に参画
デロイトトーマツリスクアドバイザリーにおいては、新規事業推進部門に所属し、政府系プロジェクトにおけるリスクマネジメント体制、経理を含めた管理体制構築・運用支援に従事。また、会計・管理業務効率化を実現するSaaSアプリ開発や、システム導入を踏まえた業務設計支援等、システムのプロダクト開発やインプリメントを含めた業務全般に関与。併せてデロイトトーマツグループでのSIER買収後のPMI支援等にも関与。

SAMPLE

事業上のリスク精査と、対象企業の収益性、財務状況をはじめとした実態を正確に把握し、調査・分析結果を提供します。
加えて、株式譲渡契約書への反映事項やM&A後のPMIに資する情報を提供します。

FAQ

対応可能なデューデリジェンスの範囲を教えてください。
ROLEUPは弁護士、公認会計士、税理士、弁護士をはじめとした各分野のプロフェッショナルの人材プールを抱えており、財務・税務DDだけでなく、法務DDやビジネスDDまで広げたワンストップDDにて対応可能です。
BIG4 FASと同等のサービスといえる根拠は?
実際にBIG4 FASのマネージャー以上の職位でデューデリジェンス実務にあたっていたメンバーがプロジェクトマネージャーとして対応するため、Big4FASと同等以上の品質でレポート作成が可能です。
依頼を受けてもらえないケースはありますか?
リソースが逼迫している際にもプロフェッショナル人材プールと即座に連携できるため、原則的に依頼をお断りすることはありません。
事業承継補助金を活用したいのですが、アドバイスはもらえますか?
可能です。補助金申請代行をはじめ、補助金を活用したM&Aのコンサルティング実績もございます。
株価算定はできますか?
デューデリジェンスとセットでご提供しています。Big4FASにてバリュエーションチームに所属したメンバーが、デューデリジェンスチームと連携して担当します。
株式譲渡契約書(SPA)締結に向けたサポート、クロージング助言をいただけますか?
実際にPEファンド・ファイナンシャルアドバイザーとして買収実務を経験したメンバーが在籍しているため、一気通貫でクロージングまでのサポートが可能です。
買収後の統合を見据えたアドバイスは頂けますか?
可能です。PEファンド出身者が多数在籍しており、DDレポートにPMI対応項目として検出事項を織り込むことに加え、買収後のPMIサポートサービスもデューデリジェンスから一気通貫で提供しております。

FLOW

お問い合わせの翌週には、デューデリジェンスが開始できるスピーディーな対応が可能です。

  1. お問い合わせ

    フォームからお問い合わせを頂ければ、担当者から1営業日以内にご連絡します。

  2. 初期面談

    案件情報やニーズ、ご予算感などを伺います。オンラインでの対応も可能です。

  3. お見積もり提出

    1〜3営業日程度でお見積もりをご提出します。

  4. 契約締結

    お見積もり内容が合意すれば、契約締結に進みます。

  5. キックオフ

    ご契約後、実際のデューデリジェンスを進行いたします。

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  • お客様に合ったサービスや新しい商品などの情報を的確にお知らせするため

  • 必要に応じてお客様に連絡を行なうため

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この場合当社は、委託先との間で個人情報の取り扱いについて適切な契約を締結し、適切な管理を要求いたします。

従業員の監督方法


個人情報保護の重要性について、適時または定期的に適切な教育を行っております。
また、当社が個人情報を管理する際は、管理責任者を置き適切な管理を行うとともに、外部への流出防止に努めます。
さらに、外部からの不正アクセスや改ざん等の危険に対しては、適切かつ合理的な範囲の安全対策を実施し、お客様の個人情報保護に努めます。
個人情報に係るデータベース等のアクセスについては、アクセス権を有するものを限定し、社内においても不正な利用がなされないように厳重に管理します。

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